Каждая компания станет финтех-компанией

Автор: Анжела Стрэндж (Angela Strange)

Верю, что в недалеком будущем почти каждая компания будет получать значительную часть доходов от оказания финансовых услуг. В этой статье речь пойдет об инфраструктуре, которая позволит трансформировать компанию в финтех. И, самое главное, поговорим о том, как этот переход изменит банковское дело. Каждая компания (даже те, что не имеют никакого отношения к оказанию финансовых услуг) получит возможность извлечь выгоду из финтеха.

Стартапы смогут запускаться быстрее и дешевле. Уже существующие финансовые учреждения смогут быстро внедрять новые продукты и при этом тратить меньше средств на их техническую поддержку. А самое главное, потребители получат больше выбора, более качественные продукты и более низкие цены.

Для начала давайте немного познакомимся с состоянием банковской отрасли на сегодняшний день. Исследование Всемирного экономического форума показало, что только 28 процентов миллениалов и зумеров доверяют своим банкам. Этот показатель говорит о низком качестве предоставляемых финансовых продуктов и услуг.

Тем временем, более 50 процентов американцев живут от зарплаты до зарплаты и часто сталкиваются с совершенно иной системой финансовых услуг. Несмотря на то, что такие люди, скорее всего, больше нуждаются в финансовых услугах, вариантов выбора у них меньше, а доступные им предложения обходятся намного дороже. В целом, большинство людей определенно недолюбливает свой банк.

Почему же статус-кво не меняется так долго, несмотря на чрезвычайно высокую неудовлетворенность клиентов? Инновации сложно внедрять в любой отрасли, но в сфере финансовых услуг их введение особенно непросто. Многие из существующих финансовых учреждений функционируют уже более 100 лет и завязаны на оффлайн-бизнесе. Поэтому сокращать расходы и быстро внедрять новые продукты – сложно, ведь существует множество долгосрочных арендных договоров, а по всей стране есть тысячи сотрудников, которых необходимо обучать. 

Многие из этих учреждений могут иметь миллиардные ИТ-бюджеты, но в некоторых крупных банках 75% этих средств тратится исключительно на обслуживание уже существующих продуктов. Это очень зарегулированная отрасль со множеством контролирующих органов на уровне как штата, так и государства, ее инфраструктура чрезвычайно сложна. Поэтому, помимо больших возможностей для стартапов, в отрасли есть и огромные проблемы.

Почему в будущее стоит смотреть с оптимизмом, несмотря на все вышеперечисленное? Проведем аналогию: не так давно было очень сложно создать компанию по разработке программного обеспечения. Еще десять-пятнадцать лет назад первым шагом к старту бизнеса была поездка в компьютерный магазин. Необходимо было приобрести физические серверы, возможно, загрузить их в кузов арендованного грузовика, отвезти их к себе в офис и установить в серверной комнате. Требовалось купить несколько лицензий на ПО, написать код для базы данных, и вот, сотни тысяч (или миллионов) долларов спустя, можно было приступать к созданию продукта, который можно было бы вывести на рынок.

Все это похоже на анахронизм, и это именно он и есть. Сегодня каждый может открыть компанию по разработке ПО, для этого понадобится только кредитная карта и ноутбук. Почему? Amazon Web Services предоставила инфраструктуру в качестве услуги. AWS значительно снизила стоимость и сложность проекта, тем самым открыв дорогу тысячам экспериментов. 

Представим себе компанию по типу Airbnb. Только подумайте, если бы основателям пришлось обращаться к инвесторам и убеждать их дать компании миллионы долларов только на создание инфраструктуры, которая бы доказала, что, действительно, существует большой спрос на аренду жилья у незнакомцев. Возможно, судьба такой компании сложилась бы иначе.

Как Amazon Web Services, но для финансовых услуг

В сфере финансовых услуг назревают те же кардинальные перемены – инфраструктура становится услугой. Такие изменения касаются не одной, а нескольких компаний, поскольку существующая финансовая инфраструктура очень сложна. В результате этой трансформации снизится стоимость и сложность превращения в компанию, которая предоставляет финансовые услуги. А самое главное – в результате этих изменений будут реализованы тысячи экспериментов, которые откроют двери в будущее банковского дела.

Казалось бы, подобные инновации должны внедряться стартапами и уже существующими финансовыми учреждениями. Однако значительная часть нововведений будет происходить со стороны уже действующих компаний, которые впервые представят финансовые услуги. Это уже началось – компания Apple недавно запустила свою кредитную карту.

Возможно, такой шаг был ожидаем в финтех-кругах, но не так давно Apple была просто компанией, которая делает компьютеры. Теперь они надеются, что их кредитные карты понравятся потребителям так же, как и iPhone. Можно было бы с легкостью пренебречь Apple в качестве примера, так как это очень богатая компания, известная своими нововведениями. Однако изменения в отрасли имеют более широкий характер.

Возьмем, к примеру, Uber и Lyft. Это компании, предоставляющие услуги по заказу автомобилей, верно? Но если вы водитель, они могут быть и вашим банком. Для Uber и Lyft добавление финансовых услуг несет в себе два преимущества. Обе компании тратят сотни долларов на привлечение водителей. Затем они компенсируют эти затраты за счет наценки на поездки. Гораздо быстрее компенсировать затраты, если у компании также есть банковская маржа. Кроме того, если я водитель, то я с большей вероятностью останусь работать в компании, которая в дополнение предоставляет мне финансовые услуги. В конечном итоге, если Uber и Lyft добьются успеха, то им, вероятно, потребуется нанимать меньше водителей благодаря более эффективному удержанию сотрудников.

Речь идет не только о потребительском феномене. Изменения происходят и в сфере B2B. Возьмем, к примеру, компанию Shopify, которая предоставляет услуги по созданию и поддержке веб-сайтов за ежемесячную подписку. Или Mindbody, которая помогает студиям фитнеса и йоги управлять бизнесом за ежемесячную плату. Как оказалось, обе эти компании получают почти 50 процентов своего дохода за счет оказания финансовых услуг.

Почему же взлет финтеха происходит именно сейчас? В банковское дело приходит инфраструктура в качестве услуги. Чтобы понять, почему эти изменения так важны, посмотрим, насколько сложен банковский стек на сегодняшний день.

Вы когда-нибудь задумывались, что нужно сделать, чтобы открыть банк? Вот упрощенная версия того, как это выглядит со стороны потребителя. Банковская отрасль очень зарегулирована, поэтому сначала нужно подать заявку на получение лицензии, а этот процесс может занимать годы. ​​Поэтому большинство новых компаний находят банк-спонсор (фактически, они заимствуют лицензию этого банка). Это – первое из необходимых партнерств.

Затем вам нужна core-система (аналог большой базы данных), которая регистрирует, где находятся и как перемещаются деньги ваших клиентов. Необходимо интегрировать ряд платежных систем, чтобы клиенты могли снимать деньги со своих счетов. Чтобы выдавать кредиты, требуется информация о клиентах от кредитных бюро. Кроме того, существует множество регулирующих органов, требованиям которых необходимо соответствовать, что, вероятно, приведет к увеличению числа партнерств по KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). А поскольку мы имеем дело с деньгами, необходимо обеспечить защиту от мошенничества, что влечет за собой необходимость в дополнительном ПО. Таким образом, сейчас нам требуется более десятка партнерств. Даже после двух лет, которые обычно нужны для заключения таких сделок, продукт, который вы бы хотели вывести на рынок, еще не создан!

Но что если, подобно тому, что Amazon сделала с вычислением и хранением данных, компании предоставят каждый слой этого сложного стека в качестве услуги? Именно это сейчас и происходит.

Банковская инфраструктура как услуга

Давайте рассмотрим несколько примеров. Допустим, я хочу создать простое приложение для составления бюджета или финансового планирования. Я не пытаюсь перестроить стек, а просто хочу получить из него данные. Звучит просто, не так ли? А вот и нет, если вникнуть в суть дела.

Во-первых, мне нужно узнать все о финансах моих клиентов. Начнем с банков. По всей территории США их тысячи. Усложняет ситуацию и то, что многие из них имеют разные core-системы и, следовательно, разные форматы данных. Чтобы получить хотя бы приближенный нужному мне объем данных, мне придется создать и поддерживать по меньшей мере десятки интеграций. Мне также нужно будет знать о брокерских счетах моих клиентов и, возможно, о зарплатных ведомостях. Если у них есть студенческие кредиты, то это уже дополнительный набор интеграций. Наглядно видно, что мне придется потратить огромное количество времени на создание инфраструктуры, а мое суперское приложение для финансового планирования, которое мне бы хотелось вывести на рынок, еще даже не создано.

Впрочем, теперь есть компания Plaid, которая в качестве услуги создает и поддерживает все эти интеграции. Важно отметить, что Plaid также переводит данные в удобный для использования формат.

Этот предварительно подготовленный слой инфраструктуры помог ускорить работу таких компаний, как Earnin, которая позволяет пользователям получать досрочный доступ к уже заработанным деньгам. Или Blend, которая помогает подать упрощенную заявку на ипотеку. Вместо того чтобы отправлять по факсу выписки с банковских и брокерских счетов за несколько месяцев, клиент может просто связать свои банковские счета. В настоящее время налаживаются и новые связи, например, с компаниями, обслуживающими студенческие кредиты. В ближайшем будущем мы, вероятно, увидим крайне необходимые улучшения в сфере кредитования студентов.

Вот еще один пример: допустим, у вас есть отличная идея по созданию новой банковской услуги, рассчитанной на потребителя, и она включает в себя расчетный счет и дебетовую карту. Вам понадобится больше партнеров, чем было отмечено выше – например, сеть банкоматов для снятия наличных и, вероятно, удаленная возможность пополнения вклада. А поскольку многие из существующих систем были созданы в 1960-х годах, придется написать много кода, чтобы соединить эти партнерства воедино.

Но теперь у нас есть такая компания, как Synapse, которая предоставляет все вышеперечисленное в качестве услуги. Помимо того, что это позволяет значительно сократить время запуска, клиент получает два преимущества. Во-первых, предприниматель может сосредоточиться на выводе нового продукта на рынок. Например, банк для малого бизнеса и стартапов Mercury, делает ставку на простоту использования и обеспечение отличной видимости денежных потоков. Неспособность обеспечить прозрачность и простоту в использовании – главная причина почему многие компании выходят из бизнеса. Во-вторых, Synapse позволяет компаниям уделять больше внимания пониманию клиентов и стратегий дистрибуции, вместо фокуса на банковской инфраструктуре и экспертных знаниях в области платежей.

Propel – это компания, которая обслуживает некоторые из 40 миллионов семей, получающих электронные социальные пособия (например, талоны на питание). Один из основателей компании вырос на фудстемпах и имел глубокие знания об этом рынке. Компания Propel начала свою деятельность с предложения услуг по составлению бюджета, а теперь добавила к ним и финансовые услуги.

Финтех против отмыва денег

Многие отрасли регулируются – обычно, если вы не соблюдаете требования, то получаете штраф. Но если вы не будете соблюдать правила в сфере финансовых услуг, то вас посадят в тюрьму. (Любой, кто смотрел фильм «Озарк» на Netflix, знает, на что идут преступники, чтобы вывести незаконно полученные деньги, например, из наркоторговли в правовую систему).

Банки обязаны соблюдать ряд законов, направленных на предотвращение отмыва денег. Они отслеживают сотни санкционных и террористических списков по всему миру, а также все наши транзакции. Как вы можете себе представить, это приводит к многочисленным ложным срабатываниям (блокировке обычных клиентов), и к огромному количеству ручных проверок. Это громоздкий процесс. В одном из крупных банков 30 000 из 210 000 сотрудников работают исключительно в сфере комплаенс. Большинство этих работников оценивают подозрительную деятельность и готовят соответствующие отчеты согласно правилам по борьбе с отмыванием денег.

Еще более удивительным является тот факт, что менее 3 процентов отмытых денег удается поймать. Таким образом, открываются широкие возможности для предоставления этой функции в качестве услуги. Например, компания Comply Advantage занимается интеграцией всех санкционных и террористических списков для компаний, сводя сотни интеграций к одной, что обеспечивает более детальный контроль рисков. Поэтому банки могут тратить меньше времени на мониторинг транзакций и больше времени уделять обнаружению преступного отмыва денег. Как следствие, повышается качество обслуживания клиентов, снижаются затраты, а процент успешных сделок со временем растет. Одна из серьезных проблем на этом рынке заключается в том, что как только банку удается поймать отмывателей денег, преступники часто начинают целиться в более слабые места системы.

Так же обстоит дело и с мошенниками. Многие из нас думают, что мошенничество – это кража личных данных, но существует гораздо более опасный вид мошенничества – полностью сфабрикованные или синтетические личные данные.

Вот что выяснили специалисты по обработке данных одной кредитной компании. Однажды, просматривая базу данных, они заметили странное имя, связанное с 13 различными номерами социального страхования. Тогда они проверили, какая из пар имени и номера социального страхования имеет кредитный профиль. Оказалось, что у всех 13 из них были кредитные профили! И такие профили создать проще, чем вы думаете.

Можно наугад выбрать практически любое девятизначное число, которое не начинается с девятки, и оно может оказаться подлинным номером социального страхования. Допустим, вы подаете заявку на получение кредита. В первый раз кредитор свяжется с кредитным бюро, которое ответит: ≪Нет, мы не знаем этого человека». Но когда вы подадите заявку на кредит в следующий раз, кредитор сообщит в кредитное бюро, а оно подтвердит прошлый запрос. С большой вероятностью вы сможете найти кредитора, который за высокую стоимость и достаточно низкую ставку в долларах выдаст вам кредит. Эти синтетические, выдуманные люди выплачивают кредит, поднимают ставки, занимают все больше и больше денег, а затем скрываются.

Такой вид мошенничества очень сложно выявить. Но теперь у нас есть такая компания, как Sentilink, которая предоставляет услугу по вычислению мошенников. Оказалось, что поддельные люди берут кредиты по существенно иным ставкам, чем настоящие. И если сфокусироваться на выявлении таких кейсов, то можно гораздо эффективнее предотвратить мошенничество. Sentilink удалось значительно сократить масштабы мошенничества во всех сферах, от автокредитования и личного кредитования до малого бизнеса. Мы привели лишь несколько примеров того, как новые инфраструктурные компании полностью перестраивают финансовую систему и предоставляют ее всем нам в качестве услуги.

В этой сфере есть огромные возможности, не только в США, но и по всему миру. Системы регулирования и платежей в разных странах отличаются друг от друга. Иногда стек финансовых услуг может полностью отличаться. Например, в Мексике, где 80 процентов платежей совершаются наличными, необходимо внедрить инфраструктуру, которая бы включала платежи наличными в онлайн-систему.

Уникальность этих изменений заключается в том, что при большинстве крупных отраслевых изменений, как правило, есть один победитель и много проигравших. Но в данном случае у всех есть возможность поучаствовать и значительно выиграть. Что касается стартапов, то мы уже видели примеры новых инфраструктурных компаний, но, тем не менее, на рынке остается еще много возможностей. А к еще бóльшим возможностям приведут тысячи экспериментов, которые будут проводиться на базе этой инфраструктуры.

Только в прошлом году было запущено около 2 000 финтех-компаний. Существующие финансовые учреждения, наконец, смогут заменить некоторые из своих устаревших систем и тратить меньше средств на их обслуживание. Кроме того, сотрудничая с некоторыми из стартапов, они смогут быстрее запускать новые продукты.

Каждая компания, как мы видели на примере Uber, Lyft, Shopify и Mindbody, должна думать о том, как использовать финансовые услуги для лучшего обслуживания и удержания клиентов, а также получения большей прибыли.

Наконец, самое интересное касается нас, потребителей. Благодаря появлению новых компаний, предоставляющих финансовые услуги, а также запуску финансовых услуг некоторыми из наших любимых брендов, улучшаются уже существующие услуги. Я верю, что в недалеком будущем каждый человек, вне зависимости от своего социально-экономического положения и места жительства, сможет пользоваться доступными финансовыми услугами. Возможно, мы даже сможем их полюбить!